Tilpasning af Sagsindstillinger i Uniify
I Uniify kan du under Virksomhed-indstillinger finde Case Settings. Her kan du tilpasse dine sagsindstillinger, så de passer bedst til din virksomhed.
Sådan gør du
Gå til Uniify → Indstillinger → Case Settings.
Indstillinger for udløb af en sag
Ved at justere disse indstillinger kan du opretholde en struktureret kommunikation med dine kunder og sikre, at dine sager håndteres effektivt.
Tilpasningsmuligheder:
Oprettet (antal dage):
Udløbsdato for åbnede flows eller igangværende sager.
Definer, efter hvor mange dage et flow, der er startet af en kunde (sagsstatus: igangværende), skal udløbe.
Inviteret (antal dage):
Udløbsdato for inviterede flows.
Definer, efter hvor mange dage en uåbnet invitation til et flow skal udløbe.
Underskrevet, men ikke gennemført (antal dage):
Udløbsdato for flows, hvor dokumenter er underskrevet, men flowet ikke er gennemført.
Definer, hvor mange dage der skal gå, før sagen udløber.
Send Påmindelser
Du kan sætte påmindelser, der hjælper med at engagere dine kunder og sikre, at flowet bliver fuldført. Påmindelser kan indstilles til at blive sendt hver x antal dage, indtil flowet enten er fuldført eller udløber i henhold til de ovenstående indstillinger. Det er også altid muligt at sende en manuel påmindelse.
Tilpasningsmuligheder:
Send påmindelse (i dage):
Hvor ofte en kunde skal have tilsendt påmindelser på et ikke gennemført flow.
Definer, efter hvor mange dage en kunde får en påmindelse om at gennemføre det tilsendte flow.
Automatisk Sletning af Sager
Vores sletteregel giver dig mulighed for at administrere og styre dine data mere effektivt. Du kan vælge antal dage som kriterium for sletning, vælge en handling, og definere det dato-felt, som handlingen skal tælle fra.
Tilpasningsmuligheder:
Dage:
Antal dage hvorefter handlingen skal ske.
Type:
Definer hvilken handling der skal ske (sletning eller arkivering).
Dato Type:
Dato-felt som handlingen skal tælle fra (‘Created date’ eller ‘Last modified date’).
Disse funktioner er designet til at give dig øget kontrol og fleksibilitet, så du bedre kan tilpasse dine processer og opnå mere effektivitet. Vi håber, at de vil bidrage til at forbedre din oplevelse og resultater med vores tjenester.