I nogle situationer kan det være nødvendigt at tilføje flere flows til en sag, efter den er blevet oprettet. Dette kan du gøre på flere måder. Bemærk, at ikke alle brugere har rettigheder til denne handling. Hvis du ikke har adgang, bedes du kontakte support.
Sådan tilføjer du et nyt flow til en eksisterende sag:
Naviger til Uniify → Sager.
Gå til den sag, hvor du vil sende et nyt flow fra.
Find primær enheden (det flow, der allerede er blevet sendt) i højre side af skærmen.
Der er to måder at sende et nyt flow, afhængigt af situationen.
Valgmulighed 1: Tilknyt et flow til den primære enhed
Bruges, hvis der skal indhentes yderligere data på den eksisterende kunde (virksomhed eller privatperson). Informationen vil stadig ligge under samme enhed.
Eksempel: Kunden mangler at uploade eller underskrive et dokument, og der skal sendes et flow for dette.
Klik på de tre prikker (⋮) ved siden af navnet på den primære enhed.
Navn og email (hvis angivet fra start) vil være udfyldt på forhånd og kan ikke ændres.
Vælg det flow, der skal sendes.
Klik på Send invitation.
Der vil nu være oprettet endnu et flow under Primær enhed.
Valgmulighed 2: Tilknyt et flow til en anden enhed
Bruges, hvis der skal indhentes informationer på en anden enhed, der er knyttet til den primære enhed (f.eks. en samlever eller reel ejer af en virksomhed).
Klik på (+) ved siden af Primær enhed.
Udfyld navn, email og vælg det flow, der skal sendes.
Klik på Send invitation.
Der vil nu være oprettet en separat enhed under Andre enheder.